Какой должна быть CRM для международного консалтингового агентства
О клиенте
Oxford Business Group (или OBG) — международное издательское, исследовательское и консалтинговое агентство, специализирующееся на сборе и анализе данных на рынках Среднего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Финансовые аналитики агентства изучают макроэкономику и развитие частного сектора, включая банковское дело, рынки капитала, страхование, энергетику, транспорт, промышленность и телекоммуникации каждой из стран и составляют отчёты. Покупатели отчётов — инвесторы, которые ищут, куда можно выгодно вложиться.
Агентству была нужна CRM, которая бы заменила их самостоятельно написанное приложение на Adobe AIR. Аналитикам агентства были нужны инструменты для фиксирования информации о компаниях и контактах, с которыми они общаются по работе, а также для заметок о прошедших встречах. Медленный интернет, на котором приходится работать аналитикам во время поездок, не должен мешать работе.
Принцип непрерывной интеграции
На этом принципе мы построили разработку CRM. Его особенность в том, что он предполагает маленькие, но частые релизы приложения с отдельной функциональностью вместо редких, но больших. Это позволило раньше запускать CRM в работу и начать получать фидбек о новых функциях от реальных пользователей.
Обработка данных и управление информацией
Отправная точка в CRM — это проект. Проект — это комбинация страны и года: Дубаи 2020, Шри-Ланка 2019 и т. п. В рамках проекта аналитики должны пройти по списку контактов и компаний из этой страны и провести с некоторыми очные встречи. Встреча — это отдельная сущность в CRM, куда аналитики заносят дату, время, участников и заметки. На основе заметок создаются отчёты по каждой стране.
Автосохранение заметок
В условиях разъездов и работы с нестабильным и медленным интернетом функция не даёт потерять заметки, даже если пропадёт соединение, закроется окно или выключится компьютер. Автосохранение реализовано на скрипте, который с определённой периодичностью отправляет запрос на сервер.
Так как системой могут пользоваться несколько человек сразу, мы оптимизировали код, чтобы избежать серверных перегрузок.
Система логирования звонков и имейлов
Нормальное требование к CRM — это уметь фиксировать каждое взаимодействие аналитиков с партнёрами и лидами и присваивать сделке понятный статус, по которым компании можно фильтровать: рассмотрели их в этом году или ещё нет, отклонили или отложили и т. п.
Сохранение поисковых запросов
Если пользователь часто отправляет один и тот же запрос, то логично было бы сохранить его и не вводить каждый раз. Наш сервис позволяет это, даже если приложение переедет на другой адрес.
Быстрый поиск
Стоит пользователю начать что-то вводить, система автоматически предложит компании и запросы, в которых есть вводимые слова. Более того, система не требует точных формулировок в запросе.
Теги
Облака тегов помогают фильтровать и структурировать информацию. Мы дали возможность создавать наборы пользовательских тегов, чтобы избежать чересчур сложных запросов и дать больше гибкости: разные права доступа для управления тегами, возможность создавать словарный запас под конкретный проект и т. д.
Функции для упрощения рабочего процесса
Свойство настоящего дружественного интерфейса — сводить все действия к минимуму кликов.
Быстрое создание компании
Если компания ещё не внесена в CRM, пользователь может создать её прямо на поисковой странице с помощью кнопки Add Company и не использовать никаких деталей, кроме названия.
Интерактивный календарь
Бесконечные встречи — рутина менеджера по продажам. Календарь должен помочь навести в них порядок и не опаздывать. Встречам можно присваивать тип для фильтрации.
Визуализация данных
Агентство Oxford Business Group — это хранилище огромного количества информации. Она представлена в виде инфографики. Также на ней можно посмотреть статистику по выбранным компаниям и отфильтровать нужные данные. Для построения диаграмм использована JavaScript-библиотека Highcharts.
Заключение
Рынок веб-приложений развивается очень быстро. Но даже спустя несколько лет после завершения проекта Symfony остаётся современным и мощным инструментом для создания таких коммерческих продуктов, как CRM для Oxford Business Group, и мы развиваем свой опыт работы с ним. Клиент получил лёгкий, быстрый и интуитивно понятный инструмент, которым пользуются во всём мире.
Проект занял 1 год. После завершения всех оговоренных этапов мы передали его другой команде.
